2017年1-6月份清障车市场分析及市场预测

一、 宏观环境分析

近10年以来，随着经济的发展以及社会的进步，国内居民的出行需求日益增长，从而也带动了汽车行业的发展。尤其是2009~2016年，中国汽车产销量快速增长，2016年中国汽车产销量已经高达2800万辆（见图1）。与之相对应，中国汽车保有量也在快速持续增长，2009年中国汽车保有量仅有5100万辆，而至2016年，中国汽车保有量高达1.94亿辆，是2009汽车保有量的近4倍，年复合增长率高达21.0%。

图1  2009~2016年中国汽车保有量

此外，2009~2016年，中国公路交通基础设施建设成绩显著，由2009年的386万公里增长至2016年的470万公里，年复合增长率为2.8%（见图2）。其中，高速公路总里程已经突破13万公里，二级及以上公路总里程约为59万公里。

图2  2009~2016年中国公路里程数

随着中国公路交通基础设施建设的飞速发展，加上机动车保有量逐渐快速增长，道路车辆事故（或故障）救援、城市违章车辆处理以及自然灾害抢险救援等社会需求急速增长。

二、清障车市场分析

1.清障车市场状况分析

自2014年以来，中国国内经济增速持续下行，固定资产投资增速放缓，基建方面投资减少，汽车行业销量增速降低，加上排放升级等因素的影响（国Ⅳ升级），2014~2015年清障车销量低位运行，降幅保持在6%左右。2016年，中国国内经济有所好转，步入深入调整“三期叠加”的新常态发展阶段。在“十三五”期间，中国仍处在工业化进程和城镇化进程之中，商用车市场依然保持有上升潜力。中国国内基建投资环境良好，国家发展改革委、交通运输部联合分布2016~2018年“大基建”计划，重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项，总投资约4.7万亿元，其中，2016年已审批项目以及2017年的1.3万亿投资将会直接带动与基础设施建设相关的工程车、专用车、相关物流车需求增加，2016年，清障车销量增速攀升至35.5%。2017年清障车市场依然保持着良好的发展态势，1~5月份销量为4059辆，同比提升19.3%（见图3）。

图3  清障车销量年度走势

从单月销量来看（见图4），2017年1~5月份，清障车市场普遍表现良好，仅1月份销量同比下滑，且其降幅仅2.0%，与各企业年末预算结算与年初预算调整调整有一定的关联。而自2月份以来，清障车市场高位运行，其中2月份与4月份增幅达到30%以上，5月份增幅达到近30%，2~5月份销量平均增幅高达25.5%。

图4  清障车销量月度走势

2. 细分市场状况

从车辆类别来看（见图5），清障车主要分为重型（总重14吨以上），中型（总重6~14吨）与轻型（总重6吨以下）。轻型清障车主要服务于轻型车辆，其绝大多数在城市之中作业工作，而重中型清障车主要服务于重型车辆，其多数在城市周边或高速公路之上作业工作。近年来，清障车市场主要是以中型清障车为主，但随着中国国内居民私家车的普及率稳步提升，服务于城市的带有作业功能的轻型清障车需求不断提升。自2015年以来，轻型清障车的比重以每年10个点的速度提升，截止至2015年1~5月份，轻型清障车的比重已经由2014年3.6%攀升至32.6%，而中型清障车的比重则有2014年86.9%降至57.8%。重型清障车的比重相对稳定，维持在10%左右。

图5  按车辆类别划分产品结构趋势

从燃料类型上来看，清障车主要还是以柴油车为主，其产品还未向新能源领域发展。

从驱动形式上来看（见图6），清障车市场主要是以4X2市场为主，且其比重还在不断的提升，由2012年的92.8%提升至2017年的95.5%。6X4与8X4市场比重呈现下滑趋势，6X4市场比重由2012年的3.4%下滑至2017年1.7%，8X4市场由2012年3.7%下降至2017年的2.3%，这主要与重型清障车市场出的产品结构调整有关，在重型清障车市场4X2产品的比重提升（轻型清障车与中型清障车基本上全部为4X2产品）。

图6  按燃料类别划分产品结构趋势

从轴距结构上来看（以4X2产品为例），4X2清障车其轴距主要集中在3500mm~3900mm，但仅三年来，3500mm-3900mm产品比重持续大幅下滑，已经由2012年80.0%下降至2017年49.6%。而轴距小于3400mm的产品比重则呈现上升趋势，已经由2012年的1.3%提升至2017年的33.3%（见表1）。

表1  按轴距划分产品结构趋势

从马力结构上来看（见表2），清障车产品马力主要集中在100-160ps，其比重已经高达近80%。清障车产品动力升级趋势明显，近年来130-160ps产品比重提升，由2012年的34.0%提升至39.1%，而100-130ps产品的比重则有2012年的49.0%下降至40.3%。

表2  按马力划分产品结构趋势

3.区域销量分析

国内清障车市场需求主要集中在我国东南与中部地区，西部地区需求偏低。2017年1~5月，广东、河北、江苏、山东、陕西、安徽、河北七个省份清障车销量占全国销量的近46.9%，其中广东省销量比重为10%，河北、江苏、山东与山西省销量比重高于5%。此外，该七个省份的销量比重相较于2016年同期均有不同幅度的提升，其中河北省销量比重提升了2.6个百分点，江苏省销量比重提升了1.1个百分点。由于我国东南沿海与中部地区公路设施完善，城市群分布密集，汽车保有量与私家车普及率相对更高，因此，国内清障车市场需求主要集中在我国东南部与中部地区（见表3）。

表3  2017年1~5月清障车销量区域分布

4. 清障车竞争格局分析

2017年1~5月，清障车市场销量TOP10企业市场集中度为85.4%，相较于2016年同期下滑了1.3个百分点。2017年1~5月共有50家企业实现销售，较2016年同期多了3家企业，平均每家企业销量为81辆（2016年同期每家企业销量72辆），有9家企业的销量超过了100辆，其中广东粤海汽车有限公司销量812辆，排名居第1位，湖北程力专用汽车有限公司销量603辆，厦工楚胜（湖北）专用汽车有限公司销量537辆，湖北五环专用汽车有限公司销量516辆，以上4家企业的销量超过500辆。

2017年1~5月份，销量TOP10企业表现普遍较好，仅有湖北五环专用汽车有限公司与常州中汽商用汽车有限公司两家企业销量同比下滑，其中湖北五环专用汽车有限公司降幅13.9%，常州中汽商用汽车有限公司降幅0.4%。湖北程力专用汽车有限公司与厦工楚胜（湖北）专用汽车有限公司表现相对突出，增幅分别为58.7%与42.8%，湖北润力专用汽车有限公司、湖北宏宇专用汽车有限公司与江西江铃集团特种专用车有限公司实现市场突破。

表4  2017年1~5月清障车企业销量及份额

三、清障车发展趋势

1、清障车市场将保持高速发展

中国国内私家车的普及率正在逐年攀升，按照目前汽车行业的发展现状进行推测，预计至2020年，中国汽车行业保有量有望达到2.5亿辆。2016年，国家发改委、交通运输部印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，在公路领域提出，以“三大战略”区域通道内高速公路为重点，实施国家高速公路网余路段建设与繁忙路段改扩建，推进普通国道提质升级与未贯通路段建设，重点推进54个项目前期工作，新建改扩建高速公路6000公里以上，涉及投资5800亿元。汽车保有量的提升与公路网络的完善将进一步提升清障车市场的需求。

2、西部地区清障车市场需求偏低但发展潜力较大

国内清障车市场需求主要集中在我国东南部与中部地区，西部地区的清障车市场需求偏低，但随着我国西部大开发战略的实施，西部公路设施逐渐完善（在“三年行动规划中”，17-18年公路建设规划项目主要以西部地区公路建设为主），城市集群加速形成（根据国家规划，未来在西部将逐渐形成成渝、宁夏等8个城市群），西部地区的清障车市场在未来具有成长空间。

3、清障车产品向轻型化、多功能化发展

在国内，清障车主要服务于城市中小型私家车辆，受限于城市道路的拥堵与道路的狭窄，通过性能更佳的轻型清障车市场更易受到市场的认可。此外，由于城市道路情况更加复杂，突发情况相对更多，具有作业功能（工程抢险、扶正车辆、高空作业等）的多功能清障车产品发展前景更加广阔。