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上半年我国半挂车产量微下滑1.8% 细分车型、竞争格局有新变化

来源:专用汽车杂志 作者:李栋 武彦杰 时间:2020-08-13 浏览次数:

2020年初新冠肺炎疫情横空而出,对经济更附加了一个短期的向下调整影响,新冠肺炎疫情改变中国宏观经济节奏,但不改变趋势。疫情对于经济的短期冲击非常明显,甚至大于SARS期间。上半年:半挂车产量同比下滑1.8%

2019年,得益于治超趋严、老旧车淘汰、基建投资增速回升以及天然气重卡国六升级等因素,卡车市场销量保持增长态势,带动半挂车市场需求,2019年全年,半挂车产量138.5万辆,同比增长110.5%;

2020年初,新冠肺炎疫情爆发,企业停工停产,工地暂停施工,经济活动的停滞冲击着半挂车的市场需求。

3月份之后随着疫情快速得到遏制,企业复工复产,各地方政府加大基建投资力度,工程建设及物流运输市场快速恢复,车辆需求快速回升,带动半挂车市场需求回升,2020年1~6月,半挂车产量达到36.7万辆,同比下滑1.8%。

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半挂车历年产量走势

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2020年1~6月半挂车产量月度走势

产品:三轴车为主,两轴车比例有所提升

从历年走势来看,半挂车市场以三轴产品为主,市场份额保持在90%以上。

2020年上半年,受按轴收费政策的实施,两轴产品市场比重有所提升,达到了5.2%,较2019年全年提升4.0个百分点。

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2015~2020年上半年半挂车轴数结构比例

细分车型:自卸半挂车增长明显

从半挂车车型车型结构比例来看,2020年上半年自卸半挂车比重最大,达到46.2%,其次为集装箱运输半挂车,比重为8.9%。

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2020年上半年半挂车车型类别结构比例

从半挂车主要车型产量走势来看,2020年上半年,排名前七位的车型中,低平板半挂车、仓栅式运输半挂车产量同比分别下滑19.4%、77.2%,其他车型产量同比均增长。

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尤其是自卸半挂车,受疫情得到控制后,为拉动经济增长,中央及各地方政府加大基建投资力度,各地基建项目快速开工建设,拉动基建类车型需求。

2020年上半年,自卸半挂车产量16.4万辆,同比增长205.1%,粉粒运输半挂车产量1.6万辆,同比增长132.3%。

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2020年上半年半挂车车型产量走势

主要区域:山东、河北是集中分布地

从半挂车产量区域分布来看,2020年1~6月半挂车产量主要集中分布在山东、河北等省份。

其中,山东省作为物流大省,同时也是半挂车企业的聚集地,2020年上半年产量份额达到58.5%,占据行业大半壁江山,河北省产量份额达到12.9%;产量TOP10市场集中度为94.9%,相较于2019年同期提升了0.6个百分点,集中度相对稳定。

从增幅来看,产量TOP10省份内,山东、安徽、广东、福建产量同比增长,且增幅较大。均在30%以上,其中福建省产量增幅达到102.3%;其他6个Top10省份产量同比均下滑,河北、山西下滑幅度较大,同比分别下滑45.4%、76.2%。

2020年上半年半挂车省份产量及份额

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竞争格局:呈现小而散特征

从半挂车市场企业竞争格局来看,产量TOP10企业市场集中度为13.3%,集中度较低,市场呈现小而散的特征,未形成比较强势的行业龙头企业。

2020年1~6月,半挂车市场共有661个企业实现生产,每个企业平均产量为538辆,只有四家企业产量超过5000辆;山东恩信特种车产量5944辆,同比增长102.2%,市场份额1.7%,位居行业第一位。

从增长率来看,2020年1~6月份,TOP10企业中,扬州中集通华专用车产量同比下滑18.1%,其他Top10企业产量同比均增长,其中,山东华驰重工、山东明威专用车产量同比净增长,东平富运专用车同比增长3267.5%。

半挂车企业产量及份额

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预测:下半年利好物流运输类及自卸类半挂车

从物流方面来看,上半年疫情防控取得显著成效,物流运行延续恢复态势,物流需求结构进一步优化,特别是民生领域物流持续向好。物流市场规模水平持续提升,物流成本稳中有降。

从后期走势看,国家层面“六稳”“六保”工作措施持续落实,经济运行进一步加大恢复动力。在此背景下,预计公路运输市场需求仍具备回升潜质,保持对公路物流车辆的需求。

从结构来看,物流行业面临进一步改革优化,逐步向规模化、信息化、智能化的现代化物流发展,对高效率货物配送需求增多。

同时随着超载治理推进,载货车运力和收益水平下降,进一步促进载货车向牵引车转化,促进物流运输类半挂车市场需求。

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从基建投资来看,二季度基建投资加快复苏,成为稳投资主要支撑。项目储备和资金到位将共同拉动基建投资回暖。

同时,地方政府专项债券大幅扩容,财政赤字规模适度提升,已启动大规模发行的抗疫特别国债也将对基建项目倾斜,基础设施REITs开辟了新融资渠道,同时基建项目外资准入进一步放宽,均将对基建投资资金来源形成支持,并撬动相应项目配套信贷。

预计基建投资下半年将加快回升修复。基建项目的推进,将对商用车市场起到较强的支撑作用,同时对自卸类半挂车市场带来一定利好。

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