独家| 第三季度我国工程类专用车销量增幅超50% 四季度有望继续增长

今年前三季度，我国专用车市场销量121.8万辆，同比增长23.2%（见图1）。

图1  2012~2020年3季度专用车市场销量

其中物流类专用车销量90.2万辆，同比增长30.1%，市场份额为74.1%，较2019年同期提升了3.9个百分点；

工程类专用车销量13.2万辆，同比增长27.8%，市场份额为10.8%，较2019年同期提升了0.4个百分点；

作业类专用车销量18.4万辆，同比下滑4.3%，市场份额为15.1%，较2019年同期下滑4.3个百分点。

从月度销量趋势来看，今年一季度受春节及新冠肺炎疫情影响，专用车市场销量大幅下滑。

二三季度，随着疫情逐步得到控制，经济形势恢复向好，工程建设持续开工，同时在老旧车淘汰、环保治理、治超等政策因素的影响下，专用车销量持续增长（见图2）。

图2  2019年-2020年9月专用车市场月度销量

工程车销量大幅增长

工程类专用车市场销量增速与国内固定资产投资增速呈正相关关系，一季度，受春节及新冠肺炎疫情影响，工地停工休息，工程类专用车需求大幅减少。

二三季度随着疫情得到控制，为拉动经济复苏，各地工程建设项目大量开工，工程车需求大幅增长， 6~9月连续4个月工程车销量同比增长幅度超过50%（见图3）。

图3  2019年~2020年9月工程车市场月度销量

重型工程车占比超90%

从车型结构看（见图4），由于重型工程车承载能力强，运输效率高，国内工程车目前以短途超重载运输为主，所以工程类专用车以重型车为主。2018年，重型车占比85.9%，2019年升至88.1%，2020年1~3季度升至92.1%。

图4  2012~2020年3季度我国工程类专用车平台需求结构变化

搅拌车和起重机为主导产品

从工程车细分市场销量表现来看（见图5），工程车市场主销搅拌车及起重机，2020年前三季度，搅拌车市场份额达到56%，起重机份额达到32%。

图5  2012~2020年3季度工程车市场结构

2020年伴随各地基建项目的不断开工和推进，工程建设类车型需求持续增长，搅拌车、泵车、起重机销量同比均呈增长趋势，尤其是搅拌车和泵车市场，销量同比分别增长33.6%、63.9%（见图6）。

图6  2020年1~3季度工程车各细分市场表现

TOP10企业市场集中度为80.1%

从工程车市场企业竞争格局来看（见表1），工程车销量TOP10企业市场集中度为80.1%，相较于2019年同期提升了4.7个百分点，企业集中度更高。

数据统计显示，2020年前三季度共有253家企业实现销售，其中销量超过10000辆的有3家，销量5000~10000辆的企业有4家，销量1000~5000辆的共计10家，而销量不足100台的则多达199家，占比高达78.7%。

三一汽车、中联重科、徐工集团位居市场前三位，份额达到51.1%。销量TOP10企业销量同比均增长，其中中集瑞江、徐工施维英、中集车辆销量同比增长幅度均超过100%。

表1 2020年1~3季度工程车企业销量及份额

主销区域集中在

经济发展快、基建项目多的地区

从工程车区域分布来看（见表2），工程车产品主销在江苏、广东、湖南、河北、山东等经济发展快、基建项目多的区域，销量TOP10市场集中度为71.6%，相较于2019年同期提高1.7个百分点。

从2020年前三季度销量来看，累计销售超过10000辆的区域有3个，其中江苏省以20371辆的销量、15.4%的市场份额占据榜首，广东省销量19251辆，份额14.6%。销量TOP10区域，山东、湖北、四川、陕西销量同比下滑，其他省份销量同比均增长。

从TOP10省份工程车结构来看（见图7），各省销量均以起重机和搅拌车为主，湖南、河南、浙江起重机销量占比超过70%，广东、山东搅拌车销量占比超过40%。

表2 2020年1~3季度工程车区域销量及份额