2021年1~8月我国危险品运输车市场分析

2021年8月，经济数据持续走弱。洪涝灾害对于部分地区的工业生产和固定资产投资仍有一定影响，影响幅度环比或减弱；7月以来疫情的点状散发对于需求端的恢复，尤其是餐饮、服务消费的恢复持续产生负面影响。当前部分地区的小范围疫情仍有偶发，我国消费恢复进程以及整体经济增长的整体不确定性提升。

需求层面：8月份，投资端、消费端增速持续回落，投资两年复合增速环比7月基本持平，零售复合增速再次出现回落。疫情点状散发是拖累消费恢复进程的最主要因素。外贸端，8月进出口增速再次回升，两年复合增速也处于较高水平，其原因在于进出口价格上涨，且去年同期基数基数有所降低、海外供给受限情况仍未缓和。

供给层面：8月份，工业增加值同比增长5.3%，两年复合增速5.4%，环比持续回落，生产增速再次放缓，供给端恢复至均衡以及产能受限等原因导致。供给端去产能、能耗双控因素导致高耗能工业品产量出现明显下行；同时汽车及电子产品产量增速亦持续出现回落。

物价表现：8月份，CPI同比0.8%，环比上月回落0.2个百分点，其中非食品CPI分项出现回落，疫情点状散发对于出行和服务物价的影响在8月显现。PPI同比上行至9.5%，创2008年9月以来的新高；环比上涨0.7%，涨幅较6、7月继续扩大。受到限产等供给减少影响，煤炭、钢铁、化工等行业物价上涨拉动PPI上涨。

物流市场：8月份，虽然整体需求继续放缓，但疫情防控管理下运力供给同步减少，综合来看物流市场供需关系整体趋稳，运价略有回升。

商用车市场概述

2021年1~8月，国内商用车累计销量为321.4万辆，同比增长9.7%；其中，专用车累计销量113.4万辆，同比增长7.4%，占商用车比重35.3%。2021年商用车市场“大起大落”，上半年商用车市场迎来“高光时刻”，一方面是宏观经济的恢复为商用车市场需求提升提供了支撑，另一方面，国六排放的临近促进了商用车市场需求的集中释放，商用车市场1~6月份销量同比提升25.5%。

7、8月份，商用车市场形势急转直下。传统淡季叠加排放升级带来的需求透支影响，使7、8月份商用车终端市场需求低迷，同时在去年销量的高基数下，商用车销量同比大幅下滑。考虑到国五车型透支作用的缓慢释放，短期内商用车销量增长空间有限。7~8月份商用车市场同比下滑32.1%。

专用车市场概述

2021年1~8月，专用车累计销量113.4万辆，同比增长7.4%。其中物流类专用车销量84.1万辆，同比提升8.4%，市场份额为74.1%，较2020年同期提升了0.7个百分点；工程类专用车销量14.8万辆，同比提升28.0%，市场份额为13.1%，较2020年同期提升了2.1个百分点；作业类专用车销量14.6万辆，同比下滑11.5%，市场份额为12.9%，较2019年同期下滑2.8个百分点。如图1所示。

图1  2012~2021年专用车市场销量

专用车市场月度表现

从月度销量趋势来看，2021年一季度，因2020年同期因疫情影响销量基数偏低，累计销量同比提升78.0%。二季度，专用车市场总体需求仍处于高位，但由于2020年同期需求后移爆发式增长形成高基数，2021年二季度专用车市场销量同比下滑0.8%。7~8月份，市场需求透支，销量回落，同比下滑33.3%。如图2所示。

图2  2020~2021年8月专用车市场月度销量

危险品运输车市场表现

1~8月份危险品运输车市场销量1.2万辆，同比提升9.7%。从危险品运输车月度销量来看，1~4月，一方面受低基数效应的影响，另一方面，临近1285新规的执行，危险品运输车管控趋严，危险品市场集中采购，提前消费市场需求，销量同比提升122.2%。自5月份之后，同专用车市场一般，受到前期提前消费的影响，市场需求透支严重，其销量同比大幅下滑，5~8月销量同比下滑43.2%。如图3所示。

图3  2020~2021年8月危险品运输车市场销量

从危险品运输车车型结构分布变化来看，危险品运输车市场以运油车、加油车为主。2021年1~8月份两者比重为56.9%，其中，运油车比重30.2%，较2020年全年下滑了0.5个百分点，加油车比重26.7%，较2020年全年提升了5.8个百分点。此外，爆破器材运输车比重16.7%，较2020年全年提升0.5个百分点。而其他易燃品运输车比重26.5%，较2020年全年下滑了5.7个百分点。加油车、与爆破器材运输车比重在近三年来持续上升，加油车上升幅度较大。如图4所示。

图4  2017~2021年危险品运输车车型结构分布

从危险品运输车车辆类别结构分布变化来看，2021年1~8月份，中型货车比重有了明显提升，较2020年全年提升了6.4个百分点，增长至42.1%，实现了对重型货车比重的反超。在近三年来，重型货车与轻型货车比重均连续下滑，2021年，重型货车比重37.1%，下滑了1.5个百分点，轻型货车下滑更为严重，比重20.7%，下滑了5.0个百分点。如图5所示。

图5  2017~2021年危险品运输车车辆类别结构分布

从危险品运输车市场企业竞争格局来看，危险品运输车销量TOP10企业市场集中度为67.7%，相较于2020年同期提升6.1个百分点，企业集中度进一步提升。

数据统计显示，2021年1~8月全年共有78家企业实现销售，但仅有6家企业的销量超过了500辆，其中销量TOP3企业的销量过千。湖北同威专用汽车有限公司销量2206辆，以18.1%的市场份额位居榜首。销量TOP10企业中，仅有郑州红宇专用汽车有限责任公司、湖北程力专用汽车有限公司、中国第一汽车集团销量同比下滑，其他企业均实现同比提升，其中，湖北成龙威专用汽车有限公司的增幅最高，基本实现销量翻倍。见表1.

表1 2021年1-8月危险品运输车企业销量及份额

从危险品运输车区域分布来看，危险品运输车产品主销在四川、广东、陕西等区域，销量TOP10市场集中度为57.2%，相较于2019年同期提升4.5个百分点。

从2021年1~8月销量来看，累计销售超过500辆的区域有7个，其中四川省以1311台的销量、10.7%的市场份额占据榜首。销量TOP10区域中，陕西省与山东省的销量同比下滑，降幅分别为10.5%与6.1%，其他区域销量同比均增长，其中新疆省的销量增幅最高，基本实现销量翻倍。见表2。

表2   2021年1-8月危险品运输车区域销量情况

危险品运输车市场预测

从宏观经济层面来看，极端天气、洪涝灾害等短期扰动因素环比减弱，但是疫情区域性反复持续影响需求端恢复。在需求恢复持续受到扰动的影响下，信贷数据反映供给恢复趋势也逐渐出现波动。当前供给端恢复接近均衡水平，未来供需两端的进一步恢复仍需持续关注疫情对于需求端恢复的扰动。

7月底，政治局会议显示财政将逐渐发力，8月政府债发行开始加速。8月下旬，央行召开金融机构信贷座谈会，维稳信贷增速，随后银行贴票利率企稳回升。在当前疫情对经济恢复持续产生扰动，我国经济恢复多方面承压的情形下，预期信用、监管、财政等方面政策或逐渐趋向边际宽松，支撑经济平稳增长。8月基建已有放量信号，四季度或可预期财政政策持续发力撑托经济增长。

从历史销量趋势来看，3~4月份的集中采购对2季度的危险品运输车市场的需求造成了严重的透支，但从5~8月份的销量趋势来看，尽管危险品运输车市场的保持着同比下滑的态势，但是其销量正在逐步回升，降幅也在持续收窄，所以从历史表现来看，短期内的不佳表现仅是对前期提前消费的反馈，并非市场需求的滑落。

从市场需求层面来看，国内年燃油消耗量依然保持着增长的态势，运油与加油车的市场诉求也随之增长。此外，考虑到化工产业对危险品运输车市场的影响，短期内，受国内限电潮波及，化工产业的发展出现一定的起伏，会对危险品运输车市场造成直接的影响，但从长远来看，在新能源产业、化纤产业推动下，国内的化工产业发展是向好的，从而也会持续拉动危险品运输车市场销量的长期增长。