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1-5月环卫车终端销量特点简析,单月洛阳广通第一,累计程力夺冠!

来源:第一专用车网 作者:荣 河 时间:2022-06-21 浏览次数:

  环卫车属于商用车行业中专用车类的一个小众市场,包括各类垃圾车、洒水车、洗扫车、吸污车等。近年来随着经济的发展与人民生活水平的不断提高,特别是近期受疫情的影响,人们对环境卫生质量的要求越来越高,同时随着垃圾分类、城镇化、农村环境整治等利好政策得到有效落地执行,将促进垃圾车、清扫车等环卫车辆需求呈稳定上升趋势,因此环卫车市场已引起业内的关注。但由于近期受疫情影响,环卫车销量同比也出现了下降。

  根据终端上牌信息,2022年5月环卫车销量8019辆,同比下降23.6%,2022年1-5月环卫车累计销售35955辆(见下图),同比(2021年前5累计销售44389辆)下降19%。

  今年1-5月及近年环卫车销量及同比(数据来源:汽车智库)

  按功能用途划分,2022年前5月,环卫车中垃圾车销量最多,累计销售13010辆,同比下降18.5%,占据环卫车的市场份额为36.2%,占比同比增加0.2个百分点;其次是洒水车;再次是吸污车;第四是洗扫车;

  在2022年前5月环卫车销量最大的垃圾车市场中,主要以车厢自卸式垃圾车为主,累计销售6498辆,同比下降14.3%,占据市场份额近半壁江山(49.9%),占比同比增加2.4个百分点;

  从今年前5月环卫车的区域市场流向看,湖北、山东、广东居前三;

  按吨位划分,今年前5月重卡型占比最高,但有逐年萎缩迹象;中卡型占比其次,再次是轻卡向;中卡、轻卡占比有逐年增加之趋势;

  按中标合同金额划分,在今年5月环卫车车企中,洛阳广通汽车有限公司中标金额最高;按终端销售环卫车数量划分,今年1-5月湖北程力汽车夺冠。

  下面对今年前5月环卫车市场特点进行解析。

  特点一:按功能用途划分,垃圾车销量占比36.2%,居第一,占比同比增加0.2个百分点;清扫车同比降幅最小,占比增加最多

  2022年1-5月各类环卫车销量及同比(数据来源:汽车智库)

  表1,2022年1-5月各类环卫车销量同比、占比及占比同比增减(数据来源:汽车智库及终端上牌信息)

 各类垃圾车洒水车吸污车清扫车环卫车合计
1-5月销量(辆)1301094818211525335955
去年1-5月销量(辆)159631176311263542044409
销量同比增长%-18.5-19.4-27.1-3.1-19.04
1-5月占比%36.226.422.814.6100.0
去年1-5月占比%36.026.525.312.2100.0
1-5月占比同比增减%0.20-0.1-2.52.40.0

  上表显示,今年1-5月各类环卫车销量及占比呈现以下特点:

  ---各类环卫车销量13010辆,同比下降18.5%,占比36.2%,居第一,且占比同比增加0.2个百分点,说明垃圾车不仅是环卫车中需求最多的细分车型,而且越来越受到市场青睐;

  ---洒水车销量9481辆,同比下降19.4%,占比26.4%,居第二;但占比同比减少0.1个百分点,说明洒水车市场份额有微弱减少态势;

  ---吸污车销量8211辆,同比下滑27.1%,市场环卫车中同比降幅最大的细分车型,占比为22.8%,居第三,且占比同比减少2.5个百分点,也是占比同比减少最多的车型;

  ---清扫车销量5253辆,同比下降3.1%,是同比降幅最小的细分车型,占比14.6%,居第四,且占比同比增2.4个百分点,是占比增加最多的车型。

  特点二:各类垃圾中车厢自卸式垃圾车居榜首,占比近半壁江山,且占比同比增加最多

  表2,根据汽车智库及终端上牌信息,2022年前5月各类垃圾车销量、占比及占比同比增减统计:

 车厢可自卸式 垃圾车压缩式垃圾车密封自卸式垃圾车摆臂式垃圾车其他垃圾车垃圾车合计
 
1-5月销量(辆)64984590208104161013010
1-5月占比%49.935.31.60.812.4100.0
去年1-5月占比%47.536.31.91.013.3100.0
1-5月占比同比增减%2.40-1.0-0.3-0.2-0.90.0

  上表可见,2021年1-5月各类垃圾车销量及占比呈现以下特点:

  ---车厢可自卸式垃圾车1-5月销量6498辆,占比半壁江山(49.9%),居第一,且占比同比增加最多,说明车厢可自卸式垃圾车目前最多客户欢迎,而且这种势头正在加强。

  ---压缩式垃圾车1-5月销量4590辆,占比35.3%,居第二,且占比同比减少1个百分点;

  ---其他垃圾车销量1610辆,主要包括各种仓厨垃圾车、挂桶式垃圾车等,1-5月销量1610辆,占比12.4%,居第三;

  ---密封自卸式垃圾车和摆臂式垃圾车销量都较少,1-5月销量分别只有208辆和104辆,占比分别为1.6%和0.8%,占比同比分别减少0.3和0.2个百分点。

  特点三:区域流向中,湖北、山东、广东居前三;top10中湖北是同比唯一增长的区域,TOP10累计占比近7成

  表3,根据终端上牌信息,2022年前5月环卫车流向区域市场top10统计:

排名区域市场1-5月销量(辆)同比增长%市场份额%
1湖北54320.815.1
2山东3061-4.38.5
3广东2782-26.97.74
4河北2618-11.57.3
5江苏2304-31.66.4
6四川2063-25.65.7
7浙江1850-6.45.1
8河南1505-18.24.2
9湖南1477-6.14.1
10新疆1243-7.13.5
 TOP10合计24335-18.167.0
 行业35955-19.0100.0

  上表可见,在2022年1-5月环卫车销量区域分布中,TOP10区域呈现以下特点:

  ---湖北销量5432辆,同比增长0.8%,是TOP10市场唯一同比增长的省份,占比15.1%,居第一;

  ---山东销量3061辆,同比下降4.3%,占比8.5%,位居第二;

  ---广东销量2782辆,同比下降26.9%,占比7.74%,位居第三;

  ---河北销量2618辆,同比下降11.5%,占比7.3%,位居第四;

  ---江苏销量2304辆,同比下降31.6%,是TOP10中同比下降幅度最大的省份,占比6.4%,位居第五;

  ---四川销量2063辆,同比下降25.6%,占比5.7%,位居第六;

  ---其余第7—第10名销量都在2000辆以下。

  整体看,今年前5月环卫车主要区域流向中,湖北、山东、广东居前三;top10中湖北是同比唯一增长的区域,TOP10累计占比近7成,市场集中度较高,说明目前环卫车分布在全国的区域并不均衡。

  特点四:重卡类环卫车销量占比最大,但呈现逐年萎缩态势;其次是中卡,占比呈现逐年增大态势;再次是轻卡,占比也呈现逐年增大态势

  根据汽车智库数据,按吨位划分计算各类环卫车销量占比可知,2019年、2020年、2021年重卡类、轻卡类及微卡类环卫车占比分别为(见下截图数据,截图来源科瑞咨询)

  2019年—2021年重卡、中卡及轻卡、微卡环卫车占比(数据来源:汽车智库)

  表4,按吨位划分,2022年5月及近年各类环卫车销量及占比(数据来源:汽车智库及终端上牌)

 2019年2020年2021年2022年1-5月
环卫车总销量(辆)16353114240610140135955
其中重卡环卫车销量(辆)104987838775080214454
重卡环卫车销量占比%64.258.950.140.2
其中中卡环卫车销量(辆)32215341773102912584
中卡环卫车销量占比%19.724.030.635.0
其中轻卡环卫车销量(辆)2616524352195708917
轻卡环卫车销量占比%16.017.119.324.8
其中微卡环卫车销量(辆)164000
微卡环卫车销量占比%0.10.00.00.0

  上表可见,按吨位划分,在近年及今年1-5月环卫车销量占比中:

  ----重卡类环卫车占比始终是最大的,但占比呈现逐渐萎缩态势,从2019年的64.2%逐年缩小到今年1-5月的40.2%;

  ----中卡类环卫车占比始终是第二大的,且占比呈现逐渐提升的态势,从2019年的19.7%逐年提高到今年1-5月的35.0%;

  ----轻卡类环卫车占比始终是第三大的,且占比呈现逐渐提升的态势,从2019年的16.0%逐年提高到今年1-5月的24.8%;

  ----微卡类环卫车占比几乎全部为零(只有2019年占据0.1%的份额),今年1-5月微卡类环卫车也没有实际销量。

  特点五:5月洛阳广通汽车中标环卫车合同金额位居第一;1-5月累计销量湖北程力夺冠

  1、今年5月环卫车中标合同计金额最多的是洛阳广通汽车

  根据中国环卫招标网数据(截图5),今年5月环卫车中标合计金额最多的是洛阳广通汽车中标环卫车,其中标合同金额达到6895.1万元,居第一;第二名是长沙中联重科环境产业有限公司,其中标环卫车合同金额为6047万元;第三名是成都雅俊汽车制造公司,其中标的环卫车合同金额为2798万元(见截图3)。

  2022年5月中标环卫车合同金额TOP10车企(来源:中国环卫招标网)

  2、1-5月累计销量湖北程力夺冠,TOP10集中度提高

  表5,根据终端上牌信息(不含出口),2022年前5月及2021年环卫车主流车企TOP10销量排名统计:

2021年排名车企2021年销量(辆)2021年占比%2022年1-5月销量(辆)2022年1-5月占比%2022年1-5月排名
1湖北程力1973219.46704719.61
2中联重科1500514.80557315.52
3龙马环卫57045.6328407.93
4湖北凯力37993.7514394.25
5宇通重工36493.614744.14
6湖北天威26422.6110432.96
7徐工汽车26142.589352.67
8东风汽车18681.846471.89
9随州东正17631.746111.710
10湖北宏宇17321.717192.08
 TOP10合计5850857.722232862.3 
 行业101401100.035955100.0 

  上表可见,今年1-5月环卫车终端销量TOP10呈现以下特点:

  ----湖北程力汽车夺冠、长沙中联重科、福建龙马环卫汽车分别居第二和第三。前三家车企的销量均超越2000辆,分别为7047辆、5573辆和2840辆,占比分别为19.6%、15.5和7.9%。可见湖北程力汽车是占比唯一近2成的车企,位居第一。另外今年1-5月环卫车销量TOP3排行与去年的排名没有变化。

  ----第4名---第10名销量均在1500辆以下,占比均小于5%。

  ----TOP10累计销量占比超6成(62.4%),与2021年的57.7%相比提高了近4.6个百分点。一方面说明环卫车的市场集中度并不高,其市场竞争呈现比较分散的特点,换言之,后来新进入者仍有市场机会;另外一方面说明今年前5月环卫车的市场集中度相对去年有所提高。

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