环卫车属于商用车行业中专用车类的一个小众市场,包括各类垃圾车、洒水车、洗扫车、吸污车等。近年来随着经济的发展与人民生活水平的不断提高,特别是近期受疫情的影响,人们对环境卫生质量的要求越来越高,同时随着垃圾分类、城镇化、农村环境整治等利好政策得到有效落地执行,将促进垃圾车、清扫车等环卫车辆需求呈稳定上升趋势,因此环卫车市场已引起业内的关注。但由于近期受疫情影响,环卫车销量同比也出现了下降。
根据终端上牌信息,2022年5月环卫车销量8019辆,同比下降23.6%,2022年1-5月环卫车累计销售35955辆(见下图),同比(2021年前5累计销售44389辆)下降19%。
今年1-5月及近年环卫车销量及同比(数据来源:汽车智库)
按功能用途划分,2022年前5月,环卫车中垃圾车销量最多,累计销售13010辆,同比下降18.5%,占据环卫车的市场份额为36.2%,占比同比增加0.2个百分点;其次是洒水车;再次是吸污车;第四是洗扫车;
在2022年前5月环卫车销量最大的垃圾车市场中,主要以车厢自卸式垃圾车为主,累计销售6498辆,同比下降14.3%,占据市场份额近半壁江山(49.9%),占比同比增加2.4个百分点;
从今年前5月环卫车的区域市场流向看,湖北、山东、广东居前三;
按吨位划分,今年前5月重卡型占比最高,但有逐年萎缩迹象;中卡型占比其次,再次是轻卡向;中卡、轻卡占比有逐年增加之趋势;
按中标合同金额划分,在今年5月环卫车车企中,洛阳广通汽车有限公司中标金额最高;按终端销售环卫车数量划分,今年1-5月湖北程力汽车夺冠。
下面对今年前5月环卫车市场特点进行解析。
特点一:按功能用途划分,垃圾车销量占比36.2%,居第一,占比同比增加0.2个百分点;清扫车同比降幅最小,占比增加最多
2022年1-5月各类环卫车销量及同比(数据来源:汽车智库)
表1,2022年1-5月各类环卫车销量同比、占比及占比同比增减(数据来源:汽车智库及终端上牌信息)
各类垃圾车 | 洒水车 | 吸污车 | 清扫车 | 环卫车合计 | |
1-5月销量(辆) | 13010 | 9481 | 8211 | 5253 | 35955 |
去年1-5月销量(辆) | 15963 | 11763 | 11263 | 5420 | 44409 |
销量同比增长% | -18.5 | -19.4 | -27.1 | -3.1 | -19.04 |
1-5月占比% | 36.2 | 26.4 | 22.8 | 14.6 | 100.0 |
去年1-5月占比% | 36.0 | 26.5 | 25.3 | 12.2 | 100.0 |
1-5月占比同比增减% | 0.20 | -0.1 | -2.5 | 2.4 | 0.0 |
上表显示,今年1-5月各类环卫车销量及占比呈现以下特点:
---各类环卫车销量13010辆,同比下降18.5%,占比36.2%,居第一,且占比同比增加0.2个百分点,说明垃圾车不仅是环卫车中需求最多的细分车型,而且越来越受到市场青睐;
---洒水车销量9481辆,同比下降19.4%,占比26.4%,居第二;但占比同比减少0.1个百分点,说明洒水车市场份额有微弱减少态势;
---吸污车销量8211辆,同比下滑27.1%,市场环卫车中同比降幅最大的细分车型,占比为22.8%,居第三,且占比同比减少2.5个百分点,也是占比同比减少最多的车型;
---清扫车销量5253辆,同比下降3.1%,是同比降幅最小的细分车型,占比14.6%,居第四,且占比同比增2.4个百分点,是占比增加最多的车型。
特点二:各类垃圾中车厢自卸式垃圾车居榜首,占比近半壁江山,且占比同比增加最多
表2,根据汽车智库及终端上牌信息,2022年前5月各类垃圾车销量、占比及占比同比增减统计:
车厢可自卸式 垃圾车 | 压缩式垃圾车 | 密封自卸式垃圾车 | 摆臂式垃圾车 | 其他垃圾车 | 垃圾车合计 | |
1-5月销量(辆) | 6498 | 4590 | 208 | 104 | 1610 | 13010 |
1-5月占比% | 49.9 | 35.3 | 1.6 | 0.8 | 12.4 | 100.0 |
去年1-5月占比% | 47.5 | 36.3 | 1.9 | 1.0 | 13.3 | 100.0 |
1-5月占比同比增减% | 2.40 | -1.0 | -0.3 | -0.2 | -0.9 | 0.0 |
上表可见,2021年1-5月各类垃圾车销量及占比呈现以下特点:
---车厢可自卸式垃圾车1-5月销量6498辆,占比半壁江山(49.9%),居第一,且占比同比增加最多,说明车厢可自卸式垃圾车目前最多客户欢迎,而且这种势头正在加强。
---压缩式垃圾车1-5月销量4590辆,占比35.3%,居第二,且占比同比减少1个百分点;
---其他垃圾车销量1610辆,主要包括各种仓厨垃圾车、挂桶式垃圾车等,1-5月销量1610辆,占比12.4%,居第三;
---密封自卸式垃圾车和摆臂式垃圾车销量都较少,1-5月销量分别只有208辆和104辆,占比分别为1.6%和0.8%,占比同比分别减少0.3和0.2个百分点。
特点三:区域流向中,湖北、山东、广东居前三;top10中湖北是同比唯一增长的区域,TOP10累计占比近7成
表3,根据终端上牌信息,2022年前5月环卫车流向区域市场top10统计:
排名 | 区域市场 | 1-5月销量(辆) | 同比增长% | 市场份额% |
1 | 湖北 | 5432 | 0.8 | 15.1 |
2 | 山东 | 3061 | -4.3 | 8.5 |
3 | 广东 | 2782 | -26.9 | 7.74 |
4 | 河北 | 2618 | -11.5 | 7.3 |
5 | 江苏 | 2304 | -31.6 | 6.4 |
6 | 四川 | 2063 | -25.6 | 5.7 |
7 | 浙江 | 1850 | -6.4 | 5.1 |
8 | 河南 | 1505 | -18.2 | 4.2 |
9 | 湖南 | 1477 | -6.1 | 4.1 |
10 | 新疆 | 1243 | -7.1 | 3.5 |
TOP10合计 | 24335 | -18.1 | 67.0 | |
行业 | 35955 | -19.0 | 100.0 |
上表可见,在2022年1-5月环卫车销量区域分布中,TOP10区域呈现以下特点:
---湖北销量5432辆,同比增长0.8%,是TOP10市场唯一同比增长的省份,占比15.1%,居第一;
---山东销量3061辆,同比下降4.3%,占比8.5%,位居第二;
---广东销量2782辆,同比下降26.9%,占比7.74%,位居第三;
---河北销量2618辆,同比下降11.5%,占比7.3%,位居第四;
---江苏销量2304辆,同比下降31.6%,是TOP10中同比下降幅度最大的省份,占比6.4%,位居第五;
---四川销量2063辆,同比下降25.6%,占比5.7%,位居第六;
---其余第7—第10名销量都在2000辆以下。
整体看,今年前5月环卫车主要区域流向中,湖北、山东、广东居前三;top10中湖北是同比唯一增长的区域,TOP10累计占比近7成,市场集中度较高,说明目前环卫车分布在全国的区域并不均衡。
特点四:重卡类环卫车销量占比最大,但呈现逐年萎缩态势;其次是中卡,占比呈现逐年增大态势;再次是轻卡,占比也呈现逐年增大态势
根据汽车智库数据,按吨位划分计算各类环卫车销量占比可知,2019年、2020年、2021年重卡类、轻卡类及微卡类环卫车占比分别为(见下截图数据,截图来源科瑞咨询)
2019年—2021年重卡、中卡及轻卡、微卡环卫车占比(数据来源:汽车智库)
表4,按吨位划分,2022年5月及近年各类环卫车销量及占比(数据来源:汽车智库及终端上牌)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年1-5月 | |
环卫车总销量(辆) | 163531 | 142406 | 101401 | 35955 |
其中重卡环卫车销量(辆) | 104987 | 83877 | 50802 | 14454 |
重卡环卫车销量占比% | 64.2 | 58.9 | 50.1 | 40.2 |
其中中卡环卫车销量(辆) | 32215 | 34177 | 31029 | 12584 |
中卡环卫车销量占比% | 19.7 | 24.0 | 30.6 | 35.0 |
其中轻卡环卫车销量(辆) | 26165 | 24352 | 19570 | 8917 |
轻卡环卫车销量占比% | 16.0 | 17.1 | 19.3 | 24.8 |
其中微卡环卫车销量(辆) | 164 | 0 | 0 | 0 |
微卡环卫车销量占比% | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
上表可见,按吨位划分,在近年及今年1-5月环卫车销量占比中:
----重卡类环卫车占比始终是最大的,但占比呈现逐渐萎缩态势,从2019年的64.2%逐年缩小到今年1-5月的40.2%;
----中卡类环卫车占比始终是第二大的,且占比呈现逐渐提升的态势,从2019年的19.7%逐年提高到今年1-5月的35.0%;
----轻卡类环卫车占比始终是第三大的,且占比呈现逐渐提升的态势,从2019年的16.0%逐年提高到今年1-5月的24.8%;
----微卡类环卫车占比几乎全部为零(只有2019年占据0.1%的份额),今年1-5月微卡类环卫车也没有实际销量。
特点五:5月洛阳广通汽车中标环卫车合同金额位居第一;1-5月累计销量湖北程力夺冠
1、今年5月环卫车中标合同计金额最多的是洛阳广通汽车
根据中国环卫招标网数据(截图5),今年5月环卫车中标合计金额最多的是洛阳广通汽车中标环卫车,其中标合同金额达到6895.1万元,居第一;第二名是长沙中联重科环境产业有限公司,其中标环卫车合同金额为6047万元;第三名是成都雅俊汽车制造公司,其中标的环卫车合同金额为2798万元(见截图3)。
2022年5月中标环卫车合同金额TOP10车企(来源:中国环卫招标网)
2、1-5月累计销量湖北程力夺冠,TOP10集中度提高
表5,根据终端上牌信息(不含出口),2022年前5月及2021年环卫车主流车企TOP10销量排名统计:
2021年排名 | 车企 | 2021年销量(辆) | 2021年占比% | 2022年1-5月销量(辆) | 2022年1-5月占比% | 2022年1-5月排名 |
1 | 湖北程力 | 19732 | 19.46 | 7047 | 19.6 | 1 |
2 | 中联重科 | 15005 | 14.80 | 5573 | 15.5 | 2 |
3 | 龙马环卫 | 5704 | 5.63 | 2840 | 7.9 | 3 |
4 | 湖北凯力 | 3799 | 3.75 | 1439 | 4.2 | 5 |
5 | 宇通重工 | 3649 | 3.6 | 1474 | 4.1 | 4 |
6 | 湖北天威 | 2642 | 2.61 | 1043 | 2.9 | 6 |
7 | 徐工汽车 | 2614 | 2.58 | 935 | 2.6 | 7 |
8 | 东风汽车 | 1868 | 1.84 | 647 | 1.8 | 9 |
9 | 随州东正 | 1763 | 1.74 | 611 | 1.7 | 10 |
10 | 湖北宏宇 | 1732 | 1.71 | 719 | 2.0 | 8 |
TOP10合计 | 58508 | 57.72 | 22328 | 62.3 | ||
行业 | 101401 | 100.0 | 35955 | 100.0 |
上表可见,今年1-5月环卫车终端销量TOP10呈现以下特点:
----湖北程力汽车夺冠、长沙中联重科、福建龙马环卫汽车分别居第二和第三。前三家车企的销量均超越2000辆,分别为7047辆、5573辆和2840辆,占比分别为19.6%、15.5和7.9%。可见湖北程力汽车是占比唯一近2成的车企,位居第一。另外今年1-5月环卫车销量TOP3排行与去年的排名没有变化。
----第4名---第10名销量均在1500辆以下,占比均小于5%。
----TOP10累计销量占比超6成(62.4%),与2021年的57.7%相比提高了近4.6个百分点。一方面说明环卫车的市场集中度并不高,其市场竞争呈现比较分散的特点,换言之,后来新进入者仍有市场机会;另外一方面说明今年前5月环卫车的市场集中度相对去年有所提高。
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