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1-10月新能源专用车市场特点:销量创新高轻客、微卡抢眼

来源:第一专用车网 作者:荣河 时间:2022-11-22 浏览次数:

  在“双碳”战略的持续发力下,2022年前三季度新能源专用车一直高歌猛进,那么作为四季度开局的10月,新能源专用车市场还能延续之前的高速增长势头吗?

  根据最新终端上牌信息,2022年10月新能源专用车销售2.4万辆,环比下降8%。同比增48%,并创近年同期新高;2022年1-10新能源专用车累计销量20万辆,同比增长71%,累计销量也创近年同期新高(截图1,来源中国汽车流通协会上牌数据),增幅比1-9月收窄了4个百分点。

  那么2022年10月及前10月新能源专用车市场有哪些主要特点?现进行扼要简析,供业内参考!

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  截图1,2022年10月及1-10月新能源专用车销量及同比(数据来源:中国汽车流通协会提供的上牌信息)

  特点一、10月销量环比下降同比增长,居年内各月第四

  表1,根据终端上牌数据,2022年1-10月各月新能源专用车销量及同比、环比:

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  上图表显示,2022年10月新能源专用车销售2.38万辆,居今年1-10月各月销量第四,且同比增长48%,环比下降8%。

  据分析今年10月同比增长48%,主要是由于各地密集出台支持新能源物流车发展的利好政策,同时在路权方面给予新能源物流车较多的优惠措施,加上新能源重卡特别是换电重卡增速较高,另外去年同期新能源专用车销量基数较低,因此推高了今年10月新能源专用车的销量同比增速。

  今年10月销量环比9月下降8%,据分析主要原因有:

  一是今年10月制造业市场“景气度”比9月要差,市场需求不足。

  国家统计局数据显示,今年9月我国制造业PMI值为49.2%,在荣枯线以下,且比9月低0.9个百分点,说明10月制造业市场需求不足,新能源专用车属于生产资料,10月销量减少,环比9月下降不可避免。

  二是受近期疫情多点爆发影响

  今年10月全国多地疫情有所抬头,呈现出多点爆发趋势,不少地方因此“静默”或者管控,影响了物流运输,对各类新能源物流车影响较大,而新能源物流车占据新能源专用车近8成的市场份额,是新能源专用车市场的“顶梁柱”。

  特点二:无论是单月还是累计,销量均创近年同期新高

  表2,根据中国汽车流通协会提供的近年终端上牌信息,近5年10月及1-10月新能源专用车销量及同比:

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  上表可见,在2018—2022年近5年10月中,2022年10月的新能源专用车销量是唯一超过2万辆级别的年份,在近年同期居于最高;是第二高的2021年同期销量的近1.5倍。

  2022年1-10月新能源专用车累计销量为20.0万辆,是近5年1-10月累计销量唯一达到20万辆的年份,创近5年同期新高。

  也就是说,无论是今年10月还是1-10月,新能源专用车销量均创近5年同期新高,这是当前新能源专用车市场的一个突出特点。据分析主要原因就是国家层面及各地的政策赋能以及双碳战略的持续发力,另外各地充配套设施的完善,使得新能源专用车充电难的问题基本得到解决,加之油价居高不下,新能源车辆使用成本低于油车等这些诸多利好因素的叠加作用导致的。

  特点三:电动轻客物流车和电动微卡表现抢眼

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  截图2,2022年10及1-10月新能源专用车各细分市场的销量权重(数据来源:中国汽车流通协会上牌信息)

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  截图3,2021年10及1-10月新能源专用车各细分市场的销量权重(数据来源:中国汽车流通协会上牌信息)

  表3,根据中国汽车流通协会提供的上牌数据(截图2、截图3),2022年10月及1-10月新能源专用车各细分车型销量及占比与2021年同期比较:

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  上图表可见,按车型种类划分,2022年10月及1-10月新能源专用车各细分市场销量结构特征:

  1、10月新能源专用车各细分车型占比及占比同比增减:

  ---纯电动微客类物流车市场占比38%,居榜首,但占比同比减少17个百分点,是新能源专用车中占比同比减少最大的细分车型;

  ---纯电动轻客类物流车市场占比33%,居第二,但占比同比增加21个百分点,是新能源专用车中占比同比增加最多的细分车型,表现最好;

  ---新能源轻卡市场占比17.1%,居第三(是新能源卡车市场中占最多的细分车型),但占比同比减少3.9个百分点,是新能源专用车中占比同比减少第二多的细分车型;

  ---新能源重卡市场占比6.9%,居第四(在新能源卡车市场中占比第二),但占比同比减少1.1个百分点,是新能源专用车中占比同比减少第三多的细分车型;

  ---纯电动微卡市场占比5.0%,居第五(在新能源卡车市场中占比第三),但占比同比增加3个百分点,是新能源专用车中占比同比增加第二多的细分车型,表现也不错;

  ---纯电动皮卡市场占比1.0%,居第六(在新能源卡车市场中占比第四),但占比同比减少1个百分点,是新能源专用车中占比同比减少第三多的细分车型;

  ---新能源中卡市场占比0.07%,居第七(在新能源卡车市场中占比第五),但占比同比增加0.07个百分点,是新能源专用车中占比同比增加最少的细分车型。

  2、1-10月新能源专用车各细分车型累计占比及占比同比增减:

  ---纯电动微客类物流车市场累计占比45%,居榜首,但累计占比同比减少14个百分点,是新能源专用车中累计占比同比减少最大的细分车型;

  ---纯电动轻客类物流车市场占比25%,居第二,但累计占比同比增加10个百分点,是新能源专用车中占比同比增加最多的细分车型,表现最好;

  ---新能源轻卡累计占比16%,居第三(是新能源卡车市场中累计占比最多的细分车型),但占比同比减少3个百分点,是新能源专用车中占比同比减少第二多的细分车型;

  ---新能源重卡市场累计占比8.7%,居第四(在新能源卡车市场中占比第二),累计占比同比增加2.7个百分点,是新能源专用车中占比同比增加第三多的细分车型;

  ---纯电动微卡市场占比4.0%,居第五(在新能源卡车市场中占比第三),且占比同比增加3个百分点,是新能源专用车中累计占比同比增加第二多的细分车型,表现较好;

  ---纯电动皮卡市场累计占比1.0%,居第六(在新能源卡车市场中占比第四),占比同比持平;

  ---新能源中卡市场占比1%,居第六(在新能源卡车市场中占比第四),但占比同比增加1.0个百分点,是新能源专用车中占比同比增加第四的细分车型。

  可见,无论是今年10月还是1-10月,纯电动微客专用车均居榜首,且占比同比均减少最多;纯电动轻客物流车均占比第二,且占比同比增加最多,表现最突出;而纯电动微卡占比均为第五,占比同比增加均为第二多,表现第二好。

  总之,电动轻客物流车和电动微卡表现比较抢眼,是今年10月及前10月新能源专用车市场的一个显著特点。

  特点四、单月吉利商用车夺冠;累计重庆瑞驰霸榜

  表4,根据终端上牌数据,2022年1-10月TOP10销量排行:

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  上图可见:

  1、从2022年1-10能源专用车主要企业TOP10销量及竞争格局看:

  ---重庆瑞驰累计销量22931辆,是唯一累计销量超2万辆的车企,居第一,同比增长36%,跑输大盘,市场占比11.47%;

  ---吉利商用车累计销量18285辆,市场占比9.14%,居第二,销量同比增长426%,领涨行业;

  ---长安汽车累计销量15799辆,居第三,同比增长103%,跑赢大盘,市场占比7.9%;

  ---华晨鑫源汽车累计销售14907辆,居第四,同比增长178%,是TOP10中增速第二快的车企,跑赢大盘,市场占比为7.45%;

  ---东风汽车累计销量为12582辆,居第五,同比增长66%,跑输大盘,市场占比为6.29%;

  ---奇瑞汽车累计销量为11323辆,居第六,同比增长72%,跑赢大盘,市场占比为5.66%;

  ---华晨汽车累计销量为10705辆,居第七,同比增长56%,跑赢大盘,市场占比为5.35%;

  ---第8名—第10名销量均在10000辆以下。

  ---top10销量同比全部正增长,其中同比最快的是吉利商用车。

  2、从2022年9月单月销量及同比看:

  ---吉利商用车销售3204辆,同比增长665%,销量及同比增速均位居行业第一,市场占比12.47%;

  ---重庆瑞驰销售3126辆,居第二,同比增长43%,占比12.16%;

  ---华晨鑫源销售2523辆,居第三,同比增长204%,市场占比9.32%;

  ---其余车企销量均在2000辆以下。

  总之,今年前10月重庆瑞驰霸榜,10月吉利商用车第一,是新能源专用车市场竞争格局中的一个明显特点。

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