2017年上半年我国轻卡市场发展态势分析及预测

注：文中若无特别说明，数据中均含底盘。

2017年上半年，在国民经济增长放缓，蓝天行动，自贸区范围扩大，严格治理超限超载，严禁货车进城，严禁低速货车生产与销售，快递下乡，皮卡进城解禁范围扩大，二手车限制迁入解禁，原材料价格大幅上涨等诸多因素的共同作用之下，我国汽车完成销售1335万辆以上，同比增长3%以上;商用车完成销售210万辆以上，同比增长17%以上;卡车(含底盘、半挂牵引车，下同)完成188万辆以上，同比增长20%以上;轻卡市场迎来了近四年以来上半年的首次正增长，完成销量85万辆以上，同比增长9%以上。

一、卡车细分市场同比 轻卡销量增长9%以上，份额跌破50大关

据中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)统计，2017年1～6月份我国汽车和商用车分别完成销售13353894辆和2100927辆，同比分别增长3.81%和17.39%，增速同比分别回落4.33和加快15.52个百分点。

其中，卡车完成销售188.06万辆，同比增长22.63%，同比加快 18.60个百分点。细分卡车市场销量同比全部实现增长，其中重卡(含底盘、半挂牵引车)增长最快达到71.51%，加快56.35个百分点。轻卡增长9%以上，加快14.37个百分点。中卡与微卡分别增长8%和6%以上(详见表1)，分别回落7.29和7.91个百分点。细分卡车市场份额同比，重卡同比提升8%以上，其余全部下降，其中轻卡首次跌破50%，同比下降5%以上，实现份额45.34%。

表1 2017年1～6月我国卡车细分市场销售情况表 单位：辆，%

二、上半年轻卡销量创下近3年同期新高

中汽协统计数据显示，2017年1～6月，全国完成轻卡销售85.26万辆，分别高于2015年、2016年同期3.80万辆、7.50万辆，创下近3年同期新高(详见图表1)。然而与2010年(上半年销量1036264辆，下同)、2011年(1022606辆)、2012年(955825辆)、2013年(1004004辆)、2014年(943131辆)等5年同期相比却减少很多，其中减少最多的在18万辆以上如2010年同期，减少最小的也在9万辆以上，如分别减少18.37万辆(2010年)、17.00万辆(2011年)、10.32万辆(2012年)、15.14万辆(2013年)和9.05万辆(2014年)。

其中，2017年第二季度完成轻卡销售413990辆，对2017年上半年全国轻卡总销量852591辆中的贡献率不到半数，只有48.56%。可见2017年第二季度我国轻卡市场需求量相比一季度稍有逊色。

三、轻卡细分各月销量 2月、3月、6月创近3年同期新高

细分各月销量，2017年头6个月中有3个月创下近3年同期新高，如2月份、3月份和6月份。

2月份，春节刚过，各行各业纷纷开始各就各位，市场需求开始回升，当月完成129923辆，环比增长8.91%，同比增长39.05%。3月份，卡车市场传统销售旺季来临惠及轻卡市场，当月完成189389辆，比2月份增长45.77%，同比增长6.18%。6月份，农副产品进入销售旺季，而卡车销售淡季也如期而至，受此影响，当月完成130578辆，环比5月份下降2.69%，同比增长8.74%。而在此之前的1月份环比、同比却呈现了双下降，1月完成118782辆，比2016年12月份下降26.51%，同比增长-1.39%，并且创下了近3年同期新低(详见图表2)。

四、轻卡细分企业 由农用车转型生产轻卡企业实现快速增长

轻卡细分企业，2017年1～6月，中汽协统计到的有轻卡销量的企业有33家，同比少1家，合计完成轻卡销售852591辆。其中20家企业累计销量在万辆以上(详见表2)，合计完成81.53万辆，在2017年上半年全国轻卡总销量(852591辆)的占有份额(下同)达到95.63%。

其中，北汽福田完成14.63万辆，同比增长(下同)4%以上，慢于轻卡行业平均增速(9.66%)5.58个百分点，占有份额17.16%，位居2017年上半年全国轻卡企业销量的首位。安徽江淮完成10.56万辆，增长8.96%，份额12.39%，排名第二。江铃控股完成8.43万辆，增长6%以上，份额在9%以上，位居第三。东风股份完成6.82万辆，增长13.13%，份额实现8%，位居第四。长城汽车完成5.73万辆，增长9.15%，份额实现6.71%，排名第五。行业前5合计完成销售46.16万辆，份额合计实现54.14%。

细分企业销量增速与行业平均增速(9.66%)相比，上半年万辆以上企业跑赢与跑输的各占半数。跑赢的如飞碟(同比增长140.21%，下同)、江西五十铃(86.09%)、重庆长安(55.30%)、中国重汽(33%)、一汽解放(30.40%)、力帆(27.26%)、东风(13.13%)、唐骏(10.28%)等8家同比增长均在10%以上，可见由农用车转型生产轻卡的企业2017年上半年实现快速增长。与此同时，长城(9.15%)、江淮(8.96%)、江铃(6.64%)、福田(4.08%)、庆铃(-2.24%)、金杯(-48.45%)等10家却未能达到行业平均水平(9.66%)。

表2 2017年1～6月轻卡销量万辆以上企业销售情况表 单位：辆，%

细分企业行业排名，与上年同期相比，行业前10中7家企业保持了上年同期排位，如福田、江淮、江铃、东风、长城等5家继续保持了上年同期的行业第1～5位，重汽与庆铃保持了上年同期的第7与第9位。另外3家则是2家前进1家后退，如重庆长安前进2位坐上第6，将上年同期行业第6的金杯逼退到第15位，重庆力帆前进2位进入第8，唐骏欧铃前进2位驻第10位，等。

五、轻卡细分品牌 福田、东风、江铃、江淮、长安增 跃进、金杯、北汽有限降

轻卡细分品牌，中汽协统计到的20家企业销售的40个品牌轻卡2017年前6个月合计完成销售582932辆，与上年同期531120辆相比，增长9.76%，快于行业平均增速(9.66%)0.10个百分点。细分主流企业销量同比，福田、东风、江铃、江淮、长安等5家实现增长，跃进、金杯、北汽有限等3家则遭遇到下降(详见表3)。与此同时，五征(销售20749辆，同比增长140.21%，下同)、力帆(32784辆，27.26%)、唐骏(24782辆，10.28%)、现代(6826辆，57.94%)、大运(11430辆，15.20%)等由农用车起家转而生产轻卡的企业上半年实现快速增长。

细分品牌轻卡销量排名，福田完成13.33万辆，在2017年上半年轻卡细分品牌总销量(582932辆)的占有份额达到22.86%，位居2017年上半年全国轻卡细分品牌企业销量的首位。江淮完成10.05万辆，份额17.24%，排名第二。长安完成6.47万辆，占11.10%，位居第三。江铃完成5.07万辆，占8.69%，排名第四。东风完成4.46万辆，占7.64%，排名第五。排名前5企业合计完成39.37万辆，市场份额合计达到67.53%。

表3 2017年1～6月国产品牌轻卡销售情况表 单位：辆，%

受益于福田轻卡2017年以来新品推出层出不穷，促销手段不停翻新，2017年1～6月，北汽福田系列轻卡完成销量13.33万辆，同比增长5.04%(详见表3，下同)。

首先新品不停推进，订单尽收囊中。如继一季度其旗下奥铃轻卡推出7款新品之后，第二季度又推出了高端系列轻卡————超级卡车系列新品和奥铃CTX系列2.8蓝天版，以及福田时代M3等。其中超级卡车登陆珠三角获20辆欧马可S3超级轻卡订单，而福田时代M3则线上线下订单近300辆。

其次促销手段不停翻新赚得盆满钵满。如继一季度福田时代&瑞沃“暖春出行 保驾护航”线上购车活动，第四季福田奥铃“品质体验万里行” 活动， 第九届勒芒赛之后，第二季度紧接着又推出了“欧马可品牌享福日”等。

进入2017年，江淮促销活动与新品多地上市进行得如火如荼。如帅铃H全能卡车首站广州上市订车337辆之后又先后在杭州、苏州、潍坊、雄安(订车75辆)、北京和大连等多地上市，每到一处便针对当地各行业给出定制化的解决方案。如4月24日江淮康铃产品长春推介会订车10辆。如5月19日，安徽源丰新能源汽车集中采购的200辆江淮新能源物流车的首批50辆交付等。

受益于此，2017年1～6月江淮系列轻卡实现销量10.05万辆，同比增长(下同)1.63%。其旗下细分品牌除康铃外同比全部实现增长。其中，高端轻卡帅铃完成2.27万辆，增长3.55%;康铃与江淮铃系列分别完成2.98万辆和4.11万辆，分别增长-4.08%和1.32%;出口完成0.69万辆，增长29.40%。

2017年以来，江铃汽车福利可谓是一波接着一波。尤其是第三波江铃汽车凯运气刹升级版在多地上市仅一个月就实现了单月销量达到1822辆的目标。

受益于此，2017年1～6月，江铃系列轻卡完成销量5.07万辆，同比增长0.85%。其中，凯运完成0.98万辆，增长0.02%;顺达完成3.69万辆，增长0.01%;凯锐完成0.25万辆，增长-0.04%;出口完成0.15万辆，增长38.20%。

2017年以来，上汽跃进各类促销活动可谓是铺天盖地。如自2017年1月起，上汽跃进“全系国V全面升级上市，升级不加价”产品推广活动在全国各地密集展开，辐射华东、华南、华中、华北、西北、东北、西南、东南8大地区，举办品鉴会50站，批量订单接踵而至，仅此一项一季度就收获订单914辆。到了二季度订单继续纷踏而至。如国五产品南通上市会订车58辆，昆明上市会订车82辆。二季度还同时迎来了批量订单的交付，如50辆超越C500交付郑州，20辆超越C300交付苏盐集团，20辆超越C300冷链物流车交付北京，等。此外，上汽跃进还专为满足混搭型物流配送需求，推出了C300-33三温冷藏车新品，并计划2017年重点推出2000辆冷链物流车。

受益于此，2017年1～6月，跃进系列轻卡完成销售2.08万辆，同比增长-8.28%。其旗下品牌呈现2升2降，如超越完成0.27万辆，增长8.06%;小福星完成0.90万辆，增长8.30%;而上骏完成0.64万辆，下降30.17%;工程车完成0.27万辆，下降0.66%。

为了决战国五市场，进入2017年，东风股份轻卡新品与服务同步加码。新品方面如一季度为主攻4.2米轻卡市场，推出并举办的东风凯普特K6-ZD30百城上市活动于2月18日启动，启动当天订车118辆。紧接着，东风多利卡重载专家于3月19日在西安开启全国上市之旅。一季度东风轻卡还同时针对性地推出了服务领域五大升级策略以及“一证贷”购车计划。进入第二季度，就在4月8日，搭载全柴发动机的东风多利卡Q25车型，分别在义乌、石家庄、徐州三地首发亮相。也在二季度，东风还同时迎来批量订单的交付，如95辆全新东风福瑞卡挂桶式垃圾车交付河北沧州;87辆东风凯普特K6-L交付某电商，期间还与中通快运达成500辆东风轻卡的采购协议，其中的东风凯普特K6 ZD30车型就占到了300辆。

多种利好推动之下，东风股份DFAC系列轻卡前6个月完成销售4.46万辆，同比增长24.58%。其旗下DFAC轻卡完成4.42万辆，增长30.77%;DFAC工程车完成0.04万辆，增长-81.50%。

2017年1～6月，一汽解放系列轻卡实现销量0.87万辆，同比增长0.55%。其中，霸铃轻卡、金铃轻卡、公狮等3大品牌分别完成0.51万辆、0.10万辆和0.10万辆，同比均实现10%以上的增长;星骏和速豹已经没有了销量;解放自卸则遭遇到下降，幅度在41%以上。

受资金紧张，新品研发投入少，投放市场新品未能及时跟进，工厂搬迁改造等诸多因素的拖累，2017年以来金杯轻卡销售下降势头仍未能得到扭转。统计数据显示，2017年1～6月，金杯系列轻卡完成销售0.59万辆，同比下降52.01%。其中，领骐轻卡与工程车分别完成0.45万辆和0.11万辆，分别增长0.20%和-84.71%;领弛和专用车分别完成0.01万辆和0.03万辆，降幅分别在63%和51%以上。

2017年1～6月，重庆长安完成轻卡销售6.47万辆，同比增长36.33%。其中，长安跨越完成5.14万辆，增长55.30%;长安神骐实现1.33万辆，增长-7.38%。

六、影响2017年轻卡市场发展因素分析及预测

以下因素正在影响且还将作用于下半年我国轻卡市场的发展：

1、环保进一步升级

如覆盖“2+26”城市的“京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案”的出台与实施，如7月1日起3.5吨以上柴油车全面实施国五排放标准。如各地禁行或淘汰黄标车，如广州、深圳、北京、天津等地国五柴油车需加装DPF才能上牌等。如广州4米2轻卡被列入重型柴油车。如2018年1月1日起，轻型柴油车执行国五排放标准，等。汽车排放标准的不断升级，导致车辆制造成本与售价不断上升，产品高端化趋势越发明显，进而导致成本难以回收，用户只能持币待购。

2、一、二、三线城市对轻卡进城的限制扩大到24小时。与此同时，个别大城市还取消了一些宽体、长轴距、长货箱轻型卡车的“蓝牌”，强制要求更换中型卡车的“黄牌”，以广州为例，蓝牌轻卡如若装了尾板就上不了牌，等，上述导致各项税费直线上升，尤其是2016年治超新政中规定，两轴货车总重不应超过行驶证标明的总质量，从而使轻卡的运载能力再次下降，对准用户的吸引力进一步下降，这也是导致2017年上半年高端轻卡销量下降的元凶。限行同时也加快了VAN、微卡对轻卡市场的挤占。此外还有如皮卡进城解禁范围进一步扩大。如二手车限制迁入政策的解禁，等。

3、国内经济持续低迷，消费需求下降的拖累。如实体经济堪忧，国企关停并转，减薪裁员，中小民营企业，生存艰难，国家收紧银根，农副产品价格持续低位，2017年度重污染去产能4月起进入倒计时。2017年以来国家对房地产打压，等。

4、原材料价格大幅上涨使车辆销售雪上加霜。如春节过后，轮胎价格快速攀升。如4月份国家对轮胎、钢铁限产情况进行督察，等。

5、国家去产能、城市规划建设等需要，一部分厂址迁移，大型农贸市场取消(如北京)，甚至有部分厂房就此停产。另有部分工厂为了降低成本，解散了原有自建车队，改租用第三方车队承担运输任务，等。

综上所述，预计下半年轻卡总销量有望实现75万辆，全年160万辆的销量可期。